Pour pouvoir enregistrer des absences dans le calendrier et dans le plan de services, créez-les d'abord dans les paramètres du plan de services.
Créer des rôles
Chaque employé se voit attribuer un rôle. Cela simplifie la configuration des employés et des salles et appareils (plus d'informations sur la signification du rôle).
Voici comment créer un nouveau rôle pour un employé :
Distribuer les droits
Les collaborateurs ne peuvent recevoir différents droits que s'ils disposent d'une connexion utilisateur.
Employés verrouiller / déverrouiller
Un blocage d'employés fait que celui-ci ne peut pas se connecter au système ni être réservé. Les rendez-vous ainsi que la colonne de calendrier restent conservés.
Supprimer un membre d'équipe
La suppression d'un membre de l'équipe n'est possible que s'il n'existe plus de rendez-vous futurs pour cette personne.
Ajouter un employé
Pour créer un planning de service et afficher vos employés dans le calendrier, vous devez d'abord ajouter vos employés.
- 1
Via le bouton + Ajouter un nouvel employé, vous enregistrez votre nouvel employé.
- 2
Attribuez à l'employé un rôle via les groupes prédéfinis ou créez un nouveau rôle (voir aussi : l'importance du rôle).
- 3
Décidez si l'employé doit être réservable en ligne (vous pouvez également modifier ces paramètres ultérieurement).
- 4
Après avoir saisi toutes les données demandées, vous terminez l'entrée en cliquant sur « Enregistrer ».
Le nouvel employé enregistré s'affiche désormais dans l'aperçu, dans le calendrier et dans le planning de service.
Affichage du calendrier personnel
Il est possible de configurer et d'enregistrer une vue de calendrier personnelle. Cela signifie que vous avez votre vue personnelle à chaque connexion et que, par exemple, ce ne sont pas tous les employés, salles et appareils qui vous sont affichés, mais seulement ceux sélectionnés.
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Créer un nouveau client sans rendez-vous
Dans le calendrier Belbo, une nouvelle fiche client est créée dès que vous enregistrez un rendez-vous avec un nouveau client. Si vous souhaitez ajouter des clients individuels sans créer de rendez-vous, vous pouvez le faire dans la vue d'ensemble des clients.
Inscrire / libérer les jours fériés
Vous pouvez afficher les jours fériés légaux et religieux dans votre calendrier Belbo et les laisser libres lors du transfert automatique du planning si vous n'êtes généralement pas ouvert les jours fériés.
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Décalage de rendez-vous
Le déplacement de rendez-vous dans le calendrier Belbo est très simple. Que vous souhaitiez déplacer un rendez-vous de quelques minutes ou de plusieurs semaines.
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