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Clôture mensuelle

Dès que tous les clôtures de jour d'un mois ont été créées, les données peuvent être transmises à votre cabinet d'expertise comptable. Vous pouvez télécharger et envoyer ces données manuellement ou accorder à votre cabinet d'expertise comptable un accès propre, afin que votre responsable puisse accéder de manière autonome aux clôtures actuelles et passées.

Vous accédez à cet espace via Caisse > Clôtures > Aperçu mensuel
Si vous ne voyez pas cet onglet, veuillez vous connecter avec une adresse e-mail pour laquelle ces droits sont enregistrés.

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Retour

Il arrive que les clients retournent les marchandises achetées. Pour les comptabiliser, vous pouvez utiliser le bouton Retour dans votre caisse. Cela vous permet de vous assurer que le solde de la caisse et l'inventaire sont toujours corrects.
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Configurer l'accès comptable

Vous pouvez accorder à votre cabinet comptable un accès personnel à vos clôtures. Cet accès ne donne pas accès à votre calendrier, mais permet à votre collaborateur d'accéder à tout moment aux clôtures actuelles et passées et de modifier les paramètres du compte.

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Interrogation de client

Avec l'interrogation client, vous pouvez maintenir rapidement et facilement les données de base de vos clients en laissant vos clients saisir ou mettre à jour leurs propres données. Le consentement au stockage numérique des données ou les questionnaires anamnestiques peuvent également être interrogés ici. Pour cela, vous avez besoin d'un deuxième appareil (par exemple une tablette) que vous pouvez remettre au client. Le client n'a accès qu'à ses propres données et n'a pas accès à votre calendrier ou à d'autres dossiers clients.

Vous accédez à cette zone via Paramètres > Interrogation client
Si cette fonction n'est pas activée, elle peut être activée via « Paramètres > Ajouter une fonction ».

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