Avec le statut du rendez-vous, vous pouvez documenter si un rendez-vous a eu lieu ou a été annulé. Cela vous aide à documenter la fiabilité d'un client.
Utiliser le statut du rendez-vous
Pour utiliser le statut du rendez-vous, cliquez sur un rendez-vous dans le calendrier pour consulter les détails du rendez-vous.
Variantes de statut du rendez-vous :
Aucun statut
Les rendez-vous entrés dans le calendrier n'ont pas de statut automatique. Vous pouvez marquer automatiquement les rendez-vous comme pris en compte dans les paramètres du calendrier, de sorte que vous couvrez le cas le plus courant sans devoir le configurer pour chaque rendez-vous.
Le client a confirmé le rendez-vous
Si vous souhaitez que les clients confirment leurs rendez-vous, vous pouvez utiliser le statut Le client a confirmé le rendez-vous pour marquer la confirmation du client.
Le client est présent
Vous pouvez marquer qu'un client est présent.
Exemple de rendez-vous avec un client présent :
Le rendez-vous a eu lieu
Vous pouvez marquer un rendez-vous comme ayant eu lieu pour documenter la fiabilité du client. Vous pouvez marquer automatiquement les rendez-vous comme pris en compte dans les paramètres du calendrier, de sorte que vous couvrez le cas le plus courant sans devoir le configurer pour chaque rendez-vous.
Annulé
Vous pouvez marquer un rendez-vous comme ayant eu lieu pour documenter la fiabilité du client. Si un rendez-vous est annulé, vous pouvez marquer le rendez-vous en conséquence. Cela entraîne une coloration orange de l'indicateur de fiabilité du client.
Exemple de dossier client avec certains rendez-vous non honorés :
Exemple de rendez-vous annulé dans le calendrier :
