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Mot-clé : Terminrecherche

Fichier client : Rendez-vous

Dans chaque fiche client, vous pouvez consulter les rendez-vous passés et futurs d'un client dans l'élément de menu Rendez-vous.

Pour cela, vous devez sélectionner les clients existants dans la liste de suggestions lors de la saisie des rendez-vous. C'est ainsi que les nouveaux rendez-vous sont ajoutés au dossier client existant.

Rendez-vous ouverts
Dans l'élément de sous-menu Rendez-vous ouverts, vous pouvez consulter tous les rendez-vous futurs du client.

Archives des rendez-vous
Dans l'élément de sous-menu Archives des rendez-vous, vous pouvez consulter tous les rendez-vous passés du client.

Rendez-vous supprimés
Si un rendez-vous du client fait défaut dans le calendrier, vous pouvez cliquer sur Afficher les rendez-vous supprimés dans la liste des rendez-vous ouverts comme dans les archives des rendez-vous pour consulter également les rendez-vous supprimés.

Pour plus d'informations sur la Recherche de rendez-vous, cliquez ici.

Si vous souhaitez retracer exactement quel collaborateur a créé, modifié ou supprimé un rendez-vous et à quel moment, activez la fonction PIN collaborateur
Catégories : Saisie et gestion des rendez-vous
Étiquettes : Kundenkartei, Kundentermine, Terminarchiv, Terminrecherche
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