Les champs clients sont des champs supplémentaires que vous pouvez créer dans chaque fiche client.
En principe, "Nom", "Prénom", "Adresse e-mail", "Statut du client" et "Téléphone" sont déjà présents dans le dossier client. Si vous souhaitez également enregistrer des données supplémentaires comme "Adresse", "Date de naissance" ou "Type de peau", vous pouvez créer autant de champs clients que vous le souhaitez.
Vous accédez à cette zone via
Paramètres > Paramètres des clients > Champs clients.
Modifier les champs clients
Pour créer un champ client, cliquez sur +Champ client dans les Paramètres de la fiche client > Champs clients.
Propriétés du champ
Aperçu
Nom du champ
Décrivez ici l'information que vous souhaitez collecter. Le nom apparaît dans chaque dossier client.
Exemple d'utilisation :
Si vous souhaitez ajouter un champ pour Date de naissance, nommez-le "Date de naissance". Pour Rue et numéro, "Rue et nr" convient bien.
Type de champ
Selon le type d'information que vous souhaitez stocker, différents types de champs conviennent, que vous connaissez probablement tous d'Internet et des applications logicielles.
Exemples :
Description
Pour le type de champ Case à cocher :
Entrez ici le texte qui doit s'afficher à côté de la case à cocher.
Pour le type de champ Sélection :
Entrez ici les options de texte qui doivent être disponibles. Séparez les lignes par des sauts de ligne :
Icône pour le calendrier
Vous pouvez sélectionner une image symbole qui apparaît dans le calendrier,
dès que vous définissez "Case à cocher" comme type de champ et que vous l'
activez dans la fiche client.
Exemple d'utilisation dans une salle de sport :
Vous souhaitez voir une petite icône au rendez-vous de chaque client qui paie pour que ses vêtements de sport soient lavés chez vous après l'entraînement. Créez le champ "Linge", choisissez "Case à cocher" comme type de champ et définissez une icône appropriée. Lorsque vous activez ce champ dans la fiche client, l'icône choisie apparaît au rendez-vous.
Champ obligatoire
Ce champ doit être rempli pour qu'un rendez-vous puisse être enregistré.
Les clients ne peuvent s'inscrire en ligne que s'ils remplissent ce champ.
Visibilité
Onglet
Si vous laissez le champ "Onglet" vide, votre champ client apparaîtra sur la page principale de chaque fiche client. Si vous le cliquez et entrez un nom, vous l'ajoutez à un onglet. S'il n'existe pas encore d'onglet portant le nom saisi, un nouvel onglet sera créé.
Nouveau champ client sur la page principale :
Nouveau champ client avec onglet "Informations supplémentaires" :
Masquer le champ
Utilisez cette fonction pour les champs de données que vous ne souhaitez pas supprimer complètement, mais que vous ne souhaitez plus afficher dans la fiche client.
Afficher dans le détail du rendez-vous
Votre champ client apparaîtra dans le détail du rendez-vous (après avoir cliqué sur un rendez-vous). Recommandé pour les données nécessaires pendant le rendez-vous.
Afficher dans le masque de saisie du rendez-vous
Votre champ client apparaîtra dans le masque de saisie du rendez-vous. Recommandé pour les données importantes.
Afficher dans le calendrier
Ce champ s'affiche directement dans le rendez-vous.
Processus de caisse
Si vous utilisez le système de caisse Belbo, vous pouvez interroger les données non remplies pendant le processus de caisse.
Exemple d'utilisation :
Vous souhaitez enregistrer les dates de naissance de tous vos clients pour pouvoir les féliciter à l'occasion de leur anniversaire et ainsi améliorer la fidélité des clients. Malheureusement, la date de naissance manque dans de nombreux dossiers clients. Pendant le processus de caisse, une fenêtre contextuelle s'ouvre qui rappelle à l'employé de demander au client sa date de naissance si ce champ n'est pas encore rempli dans son dossier.
Veuillez utiliser cette fonction uniquement pour les champs qui doivent être remplis dans tous les dossiers clients.
Réservation en ligne
Ce champ sera demandé lors de l'inscription sur votre page de réservation en ligne. Recommandé pour les données comme Date de naissance et Adresse.
Interrogation des clients
Aperçu de la recherche client
Ce champ s'affiche dans la liste de résultats de la recherche client. Cela convient pour les informations qui aident à sélectionner le bon client.
Dans l'exemple ci-dessus, la date de naissance du client est également affichée.
Cette fonction a également été présentée dans notre flux de nouveautés (
voir la vidéo).
Représentation
Largeur et hauteur dans la fiche
Définissez l'espace que le champ occupe dans la fiche client.
Conseil : Si vous utilisez le type de champ "Date de naissance" et que vous mettez régulièrement à jour les dates de naissance de vos clients, vous pouvez utiliser la liste des anniversaires et les voeux d'anniversaire automatiques.
Si vous créez de nombreux champs clients, vous pouvez les regrouper à l'aide d'onglets de fiche dans une fiche client et ainsi rendre vos fiches clients claires et organisées. Plus d'informations sur les onglets de fiche ici.
Si vous souhaitez que vos clients remplissent certains champs clients ou de rendez-vous lors de la réservation en ligne, utilisez les champs de service.
