Avec l'enquête client, vous pouvez gérer rapidement et facilement les données de base de vos clients en permettant aux clients de saisir ou mettre à jour leurs propres données. Vous pouvez également demander le consentement au stockage numérique des données ou des questionnaires antérieurs. Pour cela, vous avez besoin d'un deuxième appareil (par exemple une tablette) que vous pouvez remettre au client. Le client n'a accès qu'à ses propres données et n'a pas accès à votre calendrier ou à d'autres dossiers clients.
Contenu
- Étape 1 : créer des champs clients pour l'enquête
- Étape 2 : créer une enquête client
- Étape 3 : ajouter du contenu
- Étape 4 : activer les appareils
- Étape 5 : lancer l'enquête client
- Questionnaires clients dans les e-mails de confirmation et de rappel
- Historique des enquêtes dans le dossier client
- Vue des employés
Client lors de la saisie de ses propres données :
Étape 1 : créer des champs clients pour l'enquête
Tout d'abord, vous pouvez définir les champs que vos clients doivent remplir lors de l'enquête client. Vous pouvez le faire confortablement sur un ordinateur portable ou de bureau si vous le souhaitez.
- Cliquez sur "Paramètres".
- Sous le point du menu principal "Clients", cliquez sur "Paramètres clients".
- Créez ici dans l'onglet "Onglets" un nouvel onglet, par exemple "Enquête client".
- Créez maintenant dans l'onglet "Champs clients" les champs clients qui doivent être demandés dans l'enquête client. Sélectionnez ici sous "Onglet dans le dossier client" votre onglet nouvellement créé.
Pour plus d'informations sur les champs clients, consultez cet article. Vous trouverez un modèle d'exemple détaillé pour la création structurée d'un questionnaire client dans l'article Créer un questionnaire client dans la pratique.
- Veuillez noter que les données de base telles que le nom ou l'adresse e-mail n'ont pas besoin d'être créées séparément, mais peuvent être sélectionnées séparément pour l'enquête.
- Si vous souhaitez créer de nombreuses questions, vous pouvez également les diviser en plusieurs onglets.
- Les onglets existants peuvent également être inclus dans l'enquête client sans que vous ayez besoin de créer de nouveaux onglets.
Étape 2 : créer une enquête client
Une fois que vous avez créé toutes les questions, vous pouvez maintenant créer l'enquête client.
- Cliquez sur "Paramètres".
- Cliquez sur la fonction "Enquête client". Si elle n'est pas activée, vous pouvez l'activer sous "Ajouter une fonction".
- Cliquez ici dans l'onglet "Questionnaires" sur "+ Questionnaire" pour créer une nouvelle enquête.
- Définissez maintenant le nom interne du questionnaire.
Définissez ensuite les détails de votre questionnaire :
- Demander les données de base : Les données de base telles que le prénom et le nom ainsi que les numéros de téléphone et l'adresse e-mail sont également demandés.
- Stockage numérique : Demander le consentement : Le client reçoit votre texte d'information sur le stockage numérique, qu'il peut prendre connaissance et signer s'il le souhaite.
- Texte de conclusion : Rédigez le texte de conclusion de l'enquête client.
- Champ de signature à la fin : Définissez si le client doit confirmer l'ensemble de l'enquête par sa signature. Remarque : Lors de la création d'étapes individuelles, il est également possible d'ajouter des champs de signature.
Définir plusieurs types d'enquête
Maintenance des données de base, enquête sur la protection des données ou questionnaire médical ? Si différents questionnaires sont souhaités, vous pouvez les mémoriser.
- Ouvrez maintenant sur votre appareil principal la page de fonction de l'enquête client et ouvrez la section "Questionnaires".
- Cliquez sur "+ Questionnaire"
- Saisissez un nom pour le nouveau questionnaire. Celui-ci apparaîtra dès que vous lancez une enquête client.
Étape 3 : ajouter du contenu
Vous pouvez ensuite déterminer le contenu à demander. Pour ce faire, accédez au sous-élément de menu "Étapes" dans votre enquête. Vous pouvez ajouter à la fois des onglets de dossier client et du texte librement définissable avec des liens vers des documents externes.
- Cliquez sur "+ Étape" pour ajouter une étape à l'enquête.
- Définissez les champs clients qui doivent être demandés en sélectionnant l'onglet correspondant. Vous pouvez également laisser le champ de sélection vide si le client doit simplement prendre connaissance du texte.
- Le cas échéant, rédigez un texte d'introduction pour cette étape. Dans ce texte, vous pouvez également créer des liens vers des documents externes que le client doit examiner. Pour ce faire, téléchargez le document souhaité dans votre espace web ou un service en ligne et établissez un lien vers le passage souhaité à l'aide du symbole de lien dans l'entrée de texte.
- Définissez si cette étape doit être confirmée par le client avec une signature et enregistrez l'étape.
Vous pouvez ajouter un nombre illimité d'étapes à chaque enquête.
Étape 4 : activer les appareils
- Pour utiliser cette fonction, vous devez l'activer dans la zone Paramètres > Ajouter une fonction.
- Vous devez maintenant activer votre deuxième appareil. Pour ce faire, visitez la page web suivante avec le deuxième appareil (par exemple une tablette) : https://<Votre domaine client>.belbo.com/office/display
Conseil : Vous ne connaissez pas votre domaine client ? Regardez simplement la barre d'adresse dans votre calendrier. Votre domaine client personnel s'y trouve avant le ".belbo.com"
- Ouvrez maintenant sur votre appareil principal le module Paramètres > Enquête client et ouvrez la section "Activer les appareils".
- Cliquez sur "+ Appareil"
- Saisissez un nom pour l'appareil (par exemple "Tablette 1"). Cela pourrait être utile si vous utilisez plusieurs tablettes ou appareils à cet effet.
- Sous le nom se trouve le champ "Code de déverrouillage". Saisissez-le maintenant sur l'appareil sur lequel vous avez ouvert la page "/office/display" de l'étape 2.
- L'appareil est maintenant activé et peut être utilisé pour l'enquête.
Étape 5 : lancer l'enquête client
- Pour des raisons de protection des données, l'enquête client est toujours lancée via l'appareil principal. Ouvrez donc votre calendrier et cliquez sur un rendez-vous actuel pour le client duquel vous souhaitez lancer l'enquête.
Pourquoi je ne peux pas sélectionner directement le client sur le deuxième appareil ? La raison est que le client a l'appareil en main. Une fois la saisie des données terminée, le client ne doit pas pouvoir voir une autre enquête ou les noms d'autres clients. La saisie d'un mot de passe par l'employé présente également un risque/effort.
- Dans le détail du rendez-vous en haut à droite, cliquez sur Options et sélectionnez "Lancer l'enquête client".
- L'enquête commence alors sur le deuxième appareil.
Questionnaires clients dans les e-mails de confirmation et de rappel
Vous pouvez déjà créer un lien vers vos enquêtes dans les e-mails de confirmation et de rappel pour inviter vos clients à remplir les questionnaires avant le rendez-vous. Pour cela, il existe des espaces réservés pour les questionnaires créés que vous pouvez placer dans l'e-mail.
Cela convient particulièrement bien aux questionnaires qui doivent être remplis par tous les clients.
Comment vous pouvez envoyer manuellement les questionnaires à des clients spécifiques, est expliqué ici.
Historique des enquêtes dans le dossier client
Une fois qu'un client a rempli les données et terminé une enquête, celle-ci se trouve dans la section d'en-tête du dossier client. Cliquez sur l'enquête souhaitée pour consulter l'historique, au cas où une enquête aurait été remplie plusieurs fois.
Vue des employés
Vous pouvez également utiliser l'enquête client pour les employés. Vous pouvez envoyer le dossier client à un deuxième appareil afin que l'employé puisse, par exemple, saisir directement des formules de couleur sur un appareil mobile.
- Pour ce faire, activez l'option "Vue des employés" sous Paramètres > Enquête client > Paramètres
- Pour appeler le dossier client sur le deuxième appareil, vous pouvez cliquer sur "Options" dans un rendez-vous client, puis sélectionner l'option "Envoyer le dossier client à un deuxième appareil"
- Le dossier client s'ouvre ensuite sur l