Avec la requête client, vous pouvez maintenir rapidement et facilement les données principales de vos clients en laissant vos clients saisir ou mettre à jour eux-mêmes leurs propres données. Vous pouvez également interroger le consentement au stockage numérique des données ou les formulaires anamnestiques ici. Pour cela, vous avez besoin d'un deuxième appareil (par exemple une tablette) que vous pouvez remettre au client. Le client n'a accès qu'à ses propres données et n'a pas accès à votre calendrier ou aux dossiers des autres clients.

Client lors de la saisie de ses propres données :

Étape 1 : Créer des champs client pour la requête

Tout d'abord, vous pouvez définir quels champs vos clients doivent remplir lors de la requête client. Vous pouvez le faire facilement sur votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau si vous le souhaitez.

• Cliquez sur "Paramètres".
• Sous l'élément de menu principal "Clients", cliquez sur "Paramètres client".
• Ici, dans l'onglet "Onglets", créez un nouvel onglet, par exemple "Requête client".
• Créez maintenant dans l'onglet "Champs client" les champs client qui doivent être interrogés dans la requête client. Sélectionnez ici sous "Onglet dans la fiche client" votre onglet nouvellement créé.

Pour plus d'informations sur le sujet Champs client, cliquez ici.

• Veuillez noter que les données principales telles que le nom ou l'adresse e-mail n'ont pas besoin d'être créées séparément, mais sont sélectionnables séparément pour la requête.
• Si vous souhaitez créer beaucoup de questions, vous pouvez également les diviser en plusieurs onglets.
• Les onglets déjà existants peuvent également être inclus dans la requête client sans avoir à créer de nouveaux onglets.

Étape 2 : Créer une requête client

Une fois que vous avez créé toutes les questions, vous pouvez maintenant créer la requête client.

• Cliquez sur "Paramètres".
• Cliquez sur la fonction "Requête client". Si elle n'est pas activée, vous pouvez l'activer sous "Ajouter une fonction".
• Ici, dans l'onglet "Questionnaires", cliquez sur "+Questionnaire" pour créer une nouvelle requête.
• Définissez maintenant le nom interne du questionnaire.

Définissez ensuite les détails de votre questionnaire :

• Interroger les données de base : Les données principales telles que le prénom, le nom, les numéros de téléphone et l'adresse e-mail sont également interrogés.
• Stockage numérique : Demander le consentement : Le client reçoit votre texte d'information sur le stockage numérique, dont vous pouvez prendre connaissance ici et éventuellement aussi signer.
• Texte de conclusion : Formulez le texte de conclusion de la requête client.
• Champ de signature à la conclusion : Définissez si le client doit confirmer l'ensemble de la requête par sa signature. Remarque : lors de la création d'étapes individuelles, il est également possible d'insérer des champs de signature.

Étape 3 : Ajouter du contenu

Ensuite, vous pouvez déterminer quel contenu doit être interrogé. Pour ce faire, accédez au sous-menu "Étapes" dans votre requête. Vous pouvez ajouter à la fois des onglets de fiche client et des textes librement définissables avec des liens vers des documents externes.

1. Cliquez sur "+Étape" pour ajouter une étape à la requête.
2. Définissez quels champs client doivent être interrogés en sélectionnant l'onglet correspondant. Vous pouvez également laisser le champ de sélection vide si le client doit simplement prendre connaissance du texte.
3. Rédigez un texte d'introduction pour cette étape si nécessaire. Dans ce texte, vous pouvez également créer des liens vers des documents externes que le client doit connaître. Pour cela, téléchargez le document souhaité sur votre espace Web ou un service en ligne et liez la partie de texte souhaitée à l'aide de l'icône de lien dans la saisie de texte.
4. Définissez si cette étape doit être confirmée par le client avec une signature et enregistrez l'étape.

Vous pouvez ajouter un nombre illimité d'étapes à chaque requête.

Étape 4 : Activer les appareils

1. Pour utiliser cette fonction, vous devez l'activer dans la section Paramètres > Ajouter une fonction.
2. Maintenant vous devez activer votre deuxième appareil. Pour ce faire, visitez la page Web suivante avec le deuxième appareil (par exemple une tablette) : https://<Votre domaine client>.belbo.com/office/display
   Conseil : Vous ne connaissez pas votre domaine client ? Jetez un œil à la barre d'adresse de votre calendrier. Votre domaine client personnel se trouve avant ".belbo.com"
3. Ouvrez maintenant sur votre appareil principal le module Paramètres > Requête client et ouvrez la section "Activer les appareils".
4. Cliquez sur "+ Appareil"
5. Entrez un nom pour l'appareil (par exemple "Tablette 1"). Cela pourrait être utile si vous utilisez plusieurs tablettes ou appareils à cet effet.
6. Sous le nom se trouve le champ "Code d'activation". Entrez-le maintenant sur l'appareil sur lequel vous avez ouvert la page "/office/display" à l'étape 2.
7. L'appareil est maintenant activé et peut être utilisé pour la requête.

Étape 5 : Lancer la requête client

1. Pour des raisons de protection des données, la requête client est toujours lancée via l'appareil principal. Ouvrez donc votre calendrier et cliquez sur un rendez-vous actuel pour le client duquel vous souhaitez lancer la requête.
   Pourquoi je ne peux pas sélectionner directement le client sur le deuxième appareil ? La raison est que le client tient l'appareil à la main. Après que le client ait terminé la saisie des données, il ne devrait pas être capable de voir une autre requête ou les noms d'autres clients. Une saisie de mot de passe par l'employé présente également un risque/une charge de travail.
2. Cliquez sur Options en haut à droite du détail du rendez-vous et sélectionnez l'option "Lancer la requête client".
3. La requête se lance alors sur le deuxième appareil.

Historique des requêtes dans la fiche client

Une fois qu'un client a rempli les données et terminé une requête, celle-ci se trouve dans la zone d'en-tête de la fiche client. Cliquez sur la requête souhaitée pour afficher l'historique, si une requête a été remplie plusieurs fois.

Vue des employés

Vous pouvez également utiliser la requête client pour les employés. Vous pouvez envoyer la fiche client à un deuxième appareil pour que l'employé puisse, par exemple, enregistrer directement les formules de couleur sur un appareil mobile.

• Pour ce faire, activez l'option "Vue des employés" sous Paramètres > Requête client > Paramètres
• Pour ouvrir la fiche client sur le deuxième appareil, vous pouvez cliquer sur "Options" dans un rendez-vous client et sélectionner ensuite l'option "Envoyer la fiche client à l'appareil secondaire"
• La fiche client s'ouvre ensuite sur l'appareil sélectionné et peut être remplie par l'employé.