L'assistant de rendez-vous vous facilite la recherche de créneaux disponibles. C'est particulièrement adapté aux grandes équipes, aux entreprises réservées et aux entreprises offrant des services complexes.
Tout sur : Calendrier & Rendez-vous
Rendez-vous internes
Si vous souhaitez bloquer un créneau horaire dans le calendrier pendant lequel un collaborateur ne doit pas être réservable, créez un rendez-vous interne. Contrairement à une pause, ceux-ci comptent comme du temps de travail dans les statistiques de temps de travail et conviennent par exemple pour les tâches internes et les réunions.
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Créer et modifier des salles et des appareils
Les salles et les équipements peuvent être liés à vos services. Cela les bloque et prévient les doubles réservations.
Fichier client: Rendez-vous
Dans chaque fiche client, vous pouvez consulter les rendez-vous passés et futurs d'un client dans l'élément de menu Rendez-vous.
Pour cela, il est nécessaire que vous sélectionniez les clients existants dans la liste de suggestions lors de la saisie des rendez-vous. C'est ainsi que les nouveaux rendez-vous sont ajoutés au dossier client existant.
Paramètres du calendrier : affichage des rendez-vous
Dans l'affichage des rendez-vous, vous trouverez de nombreuses options de paramétrage pour adapter l'affichage de vos rendez-vous à vos besoins.
Lire la suiteParamètres du calendrier : Saisie des rendez-vous – Couleurs
Si vous rendez les rendez-vous colorables dans l'affichage des rendez-vous, vous pouvez sélectionner ici les couleurs qui vous sont disponibles lors de la saisie des rendez-vous.
Paramètres du calendrier : Saisie des rendez-vous – Champs obligatoires
Dans les champs obligatoires, vous pouvez définir quels champs doivent être remplis lors de la saisie d'un rendez-vous pour pouvoir enregistrer un rendez-vous. Si vous n'activez pas ces champs, vous pouvez également enregistrer des rendez-vous avec des données « vides », ce qui peut entraîner des données client désorganisées.
Paramètres du calendrier : Saisie d'appel – Évaluation d'appel
Dans l'assistant de rendez-vous, vous pouvez trouver rapidement et facilement le prochain créneau libre, même si votre calendrier est très chargé.
Pour "Nombre de jours", vous pouvez indiquer combien de jours l'assistant affiche dans une vue.
Dans certaines entreprises, les rendez-vous et les forfaits de services comprennent plusieurs étapes, qui sont parfois exécutées par différents collaborateurs.
Paramètres du calendrier : Saisie des rendez-vous – Paramètres horaires
Pour modifier rapidement et facilement la durée d'un rendez-vous que vous entrez dans le calendrier, des paramètres de temps sont à votre disposition.
Paramètres du calendrier : Saisie des rendez-vous – Général
Ici, vous pouvez définir le comportement de votre calendrier lors de la saisie de rendez-vous.