Consulter les détails du rendez-vous

Sous Options, vous trouverez de nombreuses fonctions pour votre rendez-vous :

• Copier le rendez-vous à un autre jour : Crée un rendez-vous identique à la même heure le jour que vous pouvez sélectionner après avoir cliqué sur cette fonction.
• Afficher les versions du rendez-vous : Affiche l'historique du rendez-vous, à partir duquel vous pouvez voir quand et par qui un rendez-vous a été créé ou modifié.
• Convenir d'un rendez-vous de suivi : Ouvre l'assistant de rendez-vous avec les données client préremplies.
• Renvoyer l'e-mail de confirmation : Si l'adresse e-mail du client a changé ou si le client a perdu son e-mail de confirmation, vous pouvez le renvoyer.
• Renvoyer la notification à l'employé : Si l'adresse e-mail de l'employé a changé ou si l'employé a perdu sa notification, vous pouvez la renvoyer.

Options de rendez-vous :

Sous Imprimer, une version d'impression compatible avec l'imprimante à reçus est créée, que vous pouvez remettre au client s'il n'a ni adresse e-mail ni numéro de téléphone mobile.

Exemple de l'affichage d'impression d'un rendez-vous individuel :

• Déplacer : Ouvre un aperçu mensuel dans lequel vous pouvez sélectionner le jour auquel votre rendez-vous doit être déplacé.
• Modifier : Active le mode de modification, avec lequel vous pouvez modifier la durée des étapes du rendez-vous ou déplacer l'ensemble du rendez-vous au cours de la journée actuelle.
• Supprimer : Supprime le rendez-vous du calendrier.
  Conseil : Dans le Protocole et dans la Fiche client, vous pouvez également consulter les rendez-vous supprimés.

Vous pouvez voir qui a créé le rendez-vous et qui l'a modifié en dernier. En cliquant sur historique complet, vous pouvez voir toutes les modifications du rendez-vous.

Exemple d'historique de rendez-vous :

Avec le statut du rendez-vous, vous pouvez documenter si un rendez-vous a eu lieu ou a été annulé. Cela vous aide à documenter la fiabilité d'un client.

En cliquant sur le nom du client en bleu souligné, vous pouvez ouvrir la Fiche client et compléter ou mettre à jour les données le cas échéant.

Vous pouvez voir si les messages de rappel sont prévus pour un client et s'ils ont déjà été envoyés.

Conseil : Dans chaque dossier client, vous pouvez voir tous les messages clients sous le sous-menu « Messages ».

Si le champ Premier rendez-vous est activé, une icône apparaît directement au rendez-vous. L'employé peut ainsi reconnaître en un coup d'œil qu'il s'agit d'un nouveau client.

Exemple d'icône pour un rendez-vous de nouveau client :

Dans la note de rendez-vous, vous pouvez saisir des informations qui pourraient être pertinentes pour le rendez-vous. La note de rendez-vous s'affiche directement dans le calendrier. Vous pouvez modifier ou compléter les notes de rendez-vous en cliquant sur le champ Note de rendez-vous. Après avoir saisi la note de rendez-vous, cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Exemple de note de rendez-vous directement dans le rendez-vous :

Sous Étape, vous pouvez consulter et modifier les étapes de rendez-vous planifiées qui sont affichées directement dans le calendrier.

Si vous activez l'option « Rendre les étapes de rendez-vous déplaçables » dans les Paramètres du calendrier, les noms d'étapes apparaissent dans le détail du rendez-vous pour les rendez-vous à plusieurs étapes. L'ordre des étapes de rendez-vous peut être modifié au niveau des surfaces pointillées.

Exemple de rendez-vous avec étapes de rendez-vous déplaçables :

Vidéo courte sur les étapes de rendez-vous déplaçables