Il se peut que vous souhaitiez imprimer ou enregistrer en PDF des contenus ou des tableaux qui ne disposent pas de leur propre fonction d'exportation. Vous pouvez ici utiliser la fonction "Imprimer" de votre navigateur.
Marquez le texte à imprimer avec la souris.
Cliquez sur une zone marquée avec le bouton droit de la souris.
Sélectionnez l'option "Imprimer...".
La boîte de dialogue d'impression de votre navigateur s'ouvre, dans laquelle le contenu marqué s'affiche dans une version adaptée à l'impression. Vous pouvez maintenant enregistrer ces données en PDF (et par exemple les envoyer par courrier électronique à votre client) ou sélectionner une imprimante installée localement sur laquelle la page sera imprimée.
Vous pouvez consulter de nombreuses informations sur chaque rendez-vous. Le nom du client et les services sont déjà bien visibles directement dans le calendrier. En cliquant sur un rendez-vous, vous pouvez découvrir de nombreux autres détails.
Pour avoir un aperçu des détails des rendez-vous réservés, cliquez sur le rendez-vous souhaité. Une fenêtre s'ouvre qui vous permet de voir en un coup d'œil la date, le client, les services, le prix prévu, les notes de rendez-vous, la durée et l'employé.
Informations dans le détail du rendez-vous
Options
Sous Options, vous trouverez de nombreuses fonctions pour votre rendez-vous:
Copier le rendez-vous sur un autre jour : Crée un rendez-vous identique à la même heure le jour que vous pouvez sélectionner après avoir cliqué sur cette fonction.
Afficher les versions de rendez-vous : Affiche l'historique des rendez-vous, à partir duquel vous pouvez voir quand et par qui un rendez-vous a été créé ou modifié.
Convenir d'un rendez-vous de suivi : Ouvre l'assistant de rendez-vous avec les données client préremplies.
Renvoyer l'e-mail de confirmation : Si l'adresse e-mail du client a changé ou si le client a perdu son e-mail de confirmation, vous pouvez le renvoyer.
Renvoyer la notification à l'employé : Si l'adresse e-mail de l'employé a changé ou si l'employé a perdu sa notification, vous pouvez la renvoyer.
Options de rendez-vous :
Imprimer
Sous Imprimer, une version d'impression conviviale pour imprimante de reçus du rendez-vous est créée, que vous pouvez remettre au client s'il n'a ni adresse e-mail ni numéro de téléphone mobile.
Exemple d'aperçu d'impression d'un rendez-vous unique :
Déplacer / Modifier / Supprimer
Déplacer : Ouvre un aperçu mensuel dans lequel vous pouvez sélectionner le jour souhaité vers lequel votre rendez-vous doit être déplacé.
Modifier : Active le mode de modification, avec lequel vous pouvez modifier la durée des étapes de rendez-vous ou déplacer le rendez-vous entier dans le jour actuel.
Supprimer : Supprime le rendez-vous du calendrier. Conseil : Dans le Protocole et dans le Fichier client, vous pouvez également consulter les rendez-vous supprimés.
Historique
Vous pouvez voir qui a créé le rendez-vous et qui l'a modifié en dernier. En cliquant sur historique complet, vous pouvez consulter tous les changements de rendez-vous.
En cliquant sur le nom du client en bleu lié, vous pouvez ouvrir le fichier client et éventuellement compléter ou mettre à jour les données.
Rappel
Vous pouvez voir si les messages de rappel sont prévus pour un client et s'ils ont déjà été envoyés.
Conseil : Dans chaque fichier client, vous pouvez consulter tous les messages client dans le sous-menu "Messages".
Premier rendez-vous
Si le champ Premier rendez-vous est activé, une icône apparaît directement au rendez-vous. L'employé peut ainsi reconnaître en un coup d'œil qu'il s'agit d'un nouveau client.
Exemple d'icône pour un rendez-vous d'un nouveau client :
Note de rendez-vous
Dans la note de rendez-vous, vous pouvez entrer des informations qui pourraient être pertinentes pour le rendez-vous. La note de rendez-vous s'affiche directement dans le calendrier. Vous pouvez modifier ou compléter les notes de rendez-vous en cliquant sur le champ de note de rendez-vous. Après avoir saisi la note de rendez-vous, cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
Exemple de note de rendez-vous directement dans le rendez-vous :
Étape
Sous Étape, vous pouvez consulter et modifier les étapes de rendez-vous prévues, qui sont affichées directement dans le calendrier.
Étapes de rendez-vous mobiles
Si vous activez l'option "Rendre les étapes de rendez-vous mobiles" dans les paramètres du calendrier, les noms des étapes apparaissent dans le détail du rendez-vous pour les rendez-vous multi-étapes. L'ordre des étapes de rendez-vous peut être changé au niveau des zones pointillées.
Exemple de rendez-vous avec étapes de rendez-vous mobiles :
Courte vidéo sur les étapes de rendez-vous mobiles
Détail du rendez-vous lors de l'ouverture d'un rendez-vous
