Si un client ne se présente pas à un rendez-vous déjà payé d'avance ou l'annule, vous pouvez obligeamment transférer le solde payé d'avance à un nouveau rendez-vous. Selon que le rendez-vous initial se situe encore le même jour ou qu'il soit déjà passé, la procédure diffère légèrement.
Variante 1 : Le jour du rendez-vous payé d'avance
- 1Annulez le rendez-vous non honoré (voir aussi Changement de statut du rendez-vous en « Annulé » – No Show).
- 2Supprimez tous les services du rendez-vous et utilisez la fonction « Enregistrer un acompte » (Détails voir Acomptes pour les rendez-vous futurs).
- 3Entrez le montant payé d'avance et terminez le processus avec le mode de paiement du rendez-vous initial.
- 4L'acompte enregistré peut ensuite être utilisé lors d'un nouveau rendez-vous du client.
Variante 2 : Le rendez-vous payé d'avance est dans le passé
Sur le plan comptable, aucun rendez-vous passé ne peut être annulé. Dans ce cas, procédez comme suit :
- 1Créez un retour pour le rendez-vous dans le passé (voir aussi Annuler les factures).
- 2Créez un acompte du montant du retour en utilisant la fonction « Enregistrer un acompte » (Détails voir Acomptes pour les rendez-vous futurs).
- 3Terminez le processus – puisque le montant de la facture est de 0,00 €, aucun mode de paiement ne doit être sélectionné.