Si vous gérez les dates de naissance dans votre fichier client, les prochaines dates de naissance de vos clients seront répertoriées ici.
Voici comment accéder à la liste des anniversaires :
Si vous ne voyez pas encore de champ de date de naissance dans chaque fiche client, vous pouvez le créer dans les champs client.
Exporter la liste des anniversaires
Vous pouvez exporter la liste des anniversaires pour la traiter dans un autre programme ou l'imprimer. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Options" :
Ajouter des données à l'export
Fondamentalement, les données telles que le nom et la date de naissance sont incluses dans la liste. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres données, comme la rue, le numéro de maison et le code postal.
- Cliquez sur Paramètres client sous Paramètres.
- Ouvrez l'onglet "Champs client".
- Ouvrez le champ que vous souhaitez ajouter à l'export.
- Allez ici à l'onglet "Visibilité > Autre".
- Activez l'option "Afficher dans l'export de la liste des anniversaires" et enregistrez l'entrée.
Le champ souhaité sera ensuite affiché dans l'export.
Anniversaires des clients dans le calendrier :
Si vous souhaitez voir chaque jour quel client a un anniversaire aujourd'hui, vous pouvez l'activer. Pour ce faire, allez à Paramètres > Paramètres du calendrier et cochez la case "Affichage des anniversaires".
Anniversaires des clients dans le calendrier :
