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Mot-clé : Datenpflege

Fiche client avancée

Vous pouvez personnaliser vos dossiers clients dans Belbo de différentes manières selon vos besoins. Vous pouvez créer des champs supplémentaires ou des onglets secondaires pour stocker des données clients définissables librement.

Vous accédez à cette zone via Paramètres >
Si cette fonction n'est pas activée, vous pouvez l'activer via "Paramètres > Ajouter une fonction".

Exemple d'application :
Dans un salon de coiffure, il est utile de stocker les formules de couleur de vos clients. Dans le domaine de la cosmétique, le type de peau ou les allergies peuvent être importants. Dans le domaine du sport, les objectifs d'entraînement ou les tailles de vêtements sont pertinents. Selon les données que vous souhaitez stocker, vous pouvez étendre votre fichier client comme vous le souhaitez.

Dans le fichier client étendu, vous trouverez les possibilités suivantes pour créer des champs et des onglets :

Champs de rendez-vous

Si vous souhaitez conserver des données clients qui doivent être notées à chaque rendez-vous du client, vous pouvez créer des champs de rendez-vous. Ainsi, vous pouvez documenter l'historique de traitement d'un client.

Vous accédez à cette zone via Paramètres >
Si cette fonction n'est pas activée, elle peut l'être via "Paramètres > Ajouter une fonction".

Champs de rendez-vous dans la fiche client

Si vous avez correctement configuré vos champs de rendez-vous, un onglet de date distinct apparaît dans l'onglet de dossier souhaité de la fiche client pour chaque rendez-vous que le client a eu avec vous :

Vous pouvez ainsi saisir des données propres à chaque rendez-vous et consulter à tout moment les champs de rendez-vous antérieurs pour vérifier les données que vous aviez saisies à l'époque.

Créer des champs de rendez-vous

Étape 1 : Créer un onglet de dossier propre pour les champs de rendez-vous

Pour pouvoir utiliser des champs de rendez-vous, il est important que vous créiez d'abord un onglet de dossier distinct. Celui-ci ne doit contenir que exclusivement des champs de rendez-vous.

  1. Cliquez sur "+ Onglet" sous Paramètres > Fiche client avancée > Onglets.
  2. Créez un nouvel onglet dans lequel seuls les champs de rendez-vous seront classés à l'avenir.
  3. Enregistrez votre saisie.

Étape 2 : Créer des champs de rendez-vous

Vous pouvez ensuite créer des champs de rendez-vous que vous pouvez classer directement dans le nouvel onglet.

  1. Cliquez sur "+ Champ de rendez-vous" sous Paramètres > Fiche client avancée > Champs de rendez-vous.
  2. Créez un nouveau champ de rendez-vous et sélectionnez un type de champ approprié.
  3. Sélectionnez directement lors de la création du champ l'onglet qui est spécialement destiné aux champs de rendez-vous.
  4. Enregistrez votre saisie.

Vous pouvez ajouter autant de champs de rendez-vous que vous le souhaitez à l'onglet.

Utiliser des champs de rendez-vous

Vous pouvez maintenant noter les données de traitement les plus importantes à chaque rendez-vous. Pour certains types de champs (par exemple « Texte »), il est judicieux de les afficher directement dans la fenêtre de rendez-vous, afin que le dossier client n'ait pas besoin d'être ouvert. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le champ de rendez-vous souhaité et, sous Visibilité > Dans le calendrier, activer l'option "Afficher dans les détails du rendez-vous".