Mot-clé : Maintenance des données

Fiche client avancée

Vous pouvez personnaliser vos dossiers clients dans Belbo de plusieurs façons. Vous pouvez créer des champs supplémentaires ou des sous-onglets pour stocker des données librement définissables de vos clients.

Vous accédez à cette zone via Paramètres >
Si cette fonction n'est pas activée, elle peut l'être via « Paramètres > Ajouter une fonction ».

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Champs de rendez-vous

Si vous souhaitez conserver des données clients qui doivent être notées à chaque rendez-vous du client, vous pouvez créer des champs de rendez-vous. Ainsi, vous pouvez documenter l'historique de traitement d'un client.

Vous accédez à cette zone via Paramètres >
Si cette fonction n'est pas activée, elle peut l'être via "Paramètres > Ajouter une fonction".

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