La fonction Questionnaires clients permet aux clients de remplir eux-mêmes certaines données. Par exemple, ils peuvent être remplis et signés directement sur place sur une iPad. Si vous souhaitez envoyer les questionnaires par e-mail à certains clients, procédez comme décrit ici.
1. Créer un message direct
Sous Paramètres > Paramètres de messagerie électronique, vous pouvez créer et modifier des messages directs. Créez un nouveau modèle de message direct ou modifiez un modèle existant.
Vous pouvez utiliser des espaces réservés pour inclure le nom du client et bien sûr le questionnaire client à remplir à l'endroit souhaité du message :
2. Envoyer le message direct au client
Dans le dossier client, sous l'onglet « Messages », vous pouvez maintenant sélectionner le modèle de message direct et l'envoyer au client :
