Avec la fonction Questionnaires clients, les clients peuvent remplir eux-mêmes certaines données. Par exemple, ils peuvent être remplis et signés directement sur place sur un iPad. Si vous souhaitez envoyer les questionnaires par e-mail à certains clients, procédez comme décrit ici.
1. Créer un message direct
Sous Paramètres > Paramètres e-mail, les messages directs peuvent être créés et modifiés. Créez un nouveau modèle de message direct ou modifiez un modèle existant.
Vous pouvez travailler avec des espaces réservés pour inclure au bon endroit le nom du client et bien sûr aussi le questionnaire client à remplir dans le message :
2. Envoyer le message direct au client
Dans le dossier client, sous l'onglet « Messages », vous pouvez maintenant sélectionner le modèle de message direct et l'envoyer au client :
