Pour le cas où votre client s'apercevrait au moment du paiement qu'il n'a pas assez d'argent avec lui, vous avez plusieurs possibilités de réagir.
Variante recommandée : Le client effectue un virement
Cette procédure est la procédure recommandée. À cette fin, nous vous recommandons de mettre en place un mode de paiement « Virement/Facture ». Tout comme pour les autres paiements, vous pouvez alors vérifier que le client a réglé le montant autrement. Vous pouvez ensuite consulter régulièrement les modes de paiement à la caisse et vérifier s'ils ont été réglés. Une fois réglé, vous consignez cette information en tant que commentaire correspondant.
- Créez un nouveau compte « Virement/Facture » et marquez ce compte comme « Compte de paiement ». Demandez à votre expert-comptable un numéro de compte approprié pour la comptabilité.
- Indiquez vos coordonnées bancaires dans le pied de page de la facture A4.
- Vous pouvez ensuite encaisser les opérations de caisse avec cela.
- Envoyez la facture via la fonction e-mail.
- Si le client a effectué le virement, vous pouvez consigner cette information dans l'aperçu des paiements à la caisse.
Caisse : Aperçu des paiements
Remarque : La création/suppression/modification de comptes de paiement peut entraîner des problèmes irréversibles dans votre système de caisse. Nous vous recommandons de ne pas simplement « l'essayer » mais d'en discuter sérieusement avec votre expert-comptable.
Le client souhaite payer la prochaine fois
Nous vous recommandons cet article : Crédit client
Pièges
Nous tenons à souligner ici :
- L'encaissement le jour suivant (si le client apporte éventuellement le montant en espèces) n'est pas conforme à la loi.
- Réduire le montant à 0 euro via une remise et un complément au rendez-vous suivant est possible, mais n'est pas recommandé. Veuillez en discuter avec votre expert-comptable.
- Repousser le rendez-vous au jour où le client souhaite payer n'est pas conforme à la loi.