Si vous souhaitez conserver des données clients qui doivent être notées à chaque rendez-vous du client, vous pouvez créer des champs de rendez-vous. Ainsi, vous pouvez documenter l'historique de traitement d'un client.
Champs de rendez-vous dans la fiche client
Si vous avez correctement configuré vos champs de rendez-vous, un onglet de date distinct apparaît dans l'onglet de dossier souhaité de la fiche client pour chaque rendez-vous que le client a eu avec vous :
Vous pouvez ainsi saisir des données propres à chaque rendez-vous et consulter à tout moment les champs de rendez-vous antérieurs pour vérifier les données que vous aviez saisies à l'époque.
Créer des champs de rendez-vous
Étape 1 : Créer un onglet de dossier propre pour les champs de rendez-vous
Pour pouvoir utiliser des champs de rendez-vous, il est important que vous créiez d'abord un onglet de dossier distinct. Celui-ci ne doit contenir que exclusivement des champs de rendez-vous.
- Cliquez sur "+ Onglet" sous Paramètres > Fiche client avancée > Onglets.
- Créez un nouvel onglet dans lequel seuls les champs de rendez-vous seront classés à l'avenir.
- Enregistrez votre saisie.
Étape 2 : Créer des champs de rendez-vous
Vous pouvez ensuite créer des champs de rendez-vous que vous pouvez classer directement dans le nouvel onglet.
- Cliquez sur "+ Champ de rendez-vous" sous Paramètres > Fiche client avancée > Champs de rendez-vous.
- Créez un nouveau champ de rendez-vous et sélectionnez un type de champ approprié.
- Sélectionnez directement lors de la création du champ l'onglet qui est spécialement destiné aux champs de rendez-vous.
- Enregistrez votre saisie.
Vous pouvez ajouter autant de champs de rendez-vous que vous le souhaitez à l'onglet.
Utiliser des champs de rendez-vous
Vous pouvez maintenant noter les données de traitement les plus importantes à chaque rendez-vous. Pour certains types de champs (par exemple « Texte »), il est judicieux de les afficher directement dans la fenêtre de rendez-vous, afin que le dossier client n'ait pas besoin d'être ouvert. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le champ de rendez-vous souhaité et, sous Visibilité > Dans le calendrier, activer l'option "Afficher dans les détails du rendez-vous".