Vous accédez à cette zone en cliquant sur l'élément de menu principal Clients.
Dans la gestion des clients, tous vos clients sont listés. Vous voyez le nombre total de clients et vos groupes de clients – triés par nouveaux clients et les différents statuts de clients.
Consulter et modifier les données client
Dès que vous cliquez sur le nom du client souligné en bleu, vous accédez à la fiche client du client et pouvez consulter et modifier toutes les informations concernant ce client.
Trouver des clients
Pour trouver des clients spécifiques, vous pouvez utiliser le champ de recherche en haut de la page.
Filtrer les clients
Pour éviter de longues recherches : utilisez les combinaisons de filtres pour restreindre votre liste de clients de manière ciblée. En quelques clics, vous obtenez exactement la sélection que vous recherchez.
Rechercher des clients avec filtrage
Dès que vous cliquez sur l'une des colonnes du tableau, vous accédez à l'aperçu des filtres et pouvez sélectionner différents filtres, par exemple pour rechercher des clients qui ne sont pas venus depuis longtemps.
Rechercher des clients avec des filtres supplémentaires
Vous voulez étendre votre recherche ? Supposons que vous cherchiez votre client le plus rentable, vous pouvez le faire en utilisant des colonnes de tableau supplémentaires. Pour ce faire, vous devez aller dans les paramètres et cliquer sur « Paramètres clients ».
Dans l'onglet « Colonnes du tableau », vous trouverez un bouton « +Créer une colonne ». Ici, vous pouvez sélectionner toutes les colonnes du tableau dont vous avez besoin.
Vous pouvez alors revenir à l'aperçu des clients et filtrer comme d'habitude.
