Vous accédez à cette section en cliquant sur l'élément de menu principal Clients.
Dans la gestion des clients, tous vos clients sont listés. Vous voyez le nombre total de clients et vos groupes de clients – triés par nouveaux clients et les différents statuts de clients.
Consulter et modifier les données client
Dès que vous cliquez sur le nom du client souligné en bleu, vous accédez à la fiche client du client et pouvez consulter et modifier toutes les informations concernant ce client.
Trouver des clients
Pour trouver des clients spécifiques, vous pouvez utiliser le champ de recherche en haut de la page.
Filtrer les clients
Pour éviter les longues recherches : utilisez les combinaisons de filtres pour affiner votre liste de clients de manière ciblée. Avec quelques clics, vous avez exactement la sélection à l'écran que vous recherchez.
Rechercher des clients en filtrant
Dès que vous cliquez sur l'une des colonnes du tableau, vous accédez à l'aperçu des filtres et pouvez sélectionner différents filtres, par exemple pour rechercher les clients qui n'étaient pas venus depuis longtemps.
Rechercher des clients avec des filtres supplémentaires
Vous voulez élargir la recherche ? Supposons que vous recherchiez le client avec le plus grand chiffre d'affaires, vous pouvez le faire à l'aide de colonnes de tableau supplémentaires. Pour cela, vous devez aller dans les paramètres et cliquer sur « Paramètres client ».
Dans l'onglet « Colonnes du tableau », il y a un bouton « +Créer une colonne ». Ici, vous pouvez sélectionner toutes les colonnes de tableau dont vous avez besoin.
Ensuite, vous pouvez revenir à l'aperçu des clients et filtrer comme d'habitude.
