Avec la gestion des documents, vous pouvez ajouter des documents numériques à vos dossiers clients, afin qu'ils soient consultables par chaque employé par la suite.
Si vous numérisez des documents papier ou créez des fichiers PDF sur votre ordinateur, ceux-ci peuvent être ajoutés à vos dossiers clients via la gestion des documents. Si vous souhaitez que vos clients remplissent directement les documents sur une tablette, vous pouvez utiliser la fonction Questionnaire client.
Activer la gestion des documents et définir les types de documents
Vous pouvez activer la gestion des documents sous "Paramètres > Ajouter une fonction" ou ajouter le mot Gestion des documents dans le champ de recherche de la page Paramètres. Vous pouvez ensuite définir les types de documents que vous souhaitez collecter :
- Entrez les types de documents dans le champ correspondant du module Documents. Vous le trouverez sur votre page Paramètres.
- Séparez les différents types de documents par un saut de ligne. Si vous n'avez qu'un seul type de document, vous pouvez n'entrer qu'un seul type ici.
- Enregistrez votre entrée.
Documents dans le dossier client
Une fois la gestion des documents activée, vous trouverez un onglet correspondant dans chaque dossier client. Ici, vous pouvez télécharger des documents pour ce client. Avant le téléchargement, vous pouvez définir le type de document, ce qui permet de voir ultérieurement de quel document il s'agit.
Les documents téléchargés de cette manière sont enregistrés dans le dossier client et datés. Ainsi, chaque employé peut accéder aux documents du client.
En cliquant sur le document souhaité, il peut être ouvert à tout moment.