Avec la gestion des documents, vous pouvez ajouter des documents numériques à vos dossiers clients, afin qu'ils soient accessibles à tous vos collaborateurs ultérieurement.
Si vous numérisez des documents papier ou créez des PDF sur votre ordinateur, vous pouvez les ajouter à vos dossiers clients via la gestion des documents. Si vous souhaitez que vos clients remplissent les documents directement sur une tablette, vous pouvez utiliser la fonction Questionnaire client.
Activer la gestion des documents et définir les types de documents
Vous pouvez activer la gestion des documents sous "Paramètres » Ajouter une fonction" ou ajouter le mot Gestion des documents dans le champ de recherche de la page des paramètres. Vous pouvez ensuite définir les types de documents que vous souhaitez collecter :
- Saisissez les types de documents dans le champ correspondant du module Documents. Vous le trouverez sur votre page de paramètres.
- Séparez les différents types de documents par un saut de ligne. Si vous n'avez qu'un seul type de document, vous pouvez entrer un seul type ici.
- Enregistrez votre saisie.
Documents dans le dossier client
Une fois la gestion des documents activée, vous trouverez un onglet correspondant dans chaque dossier client. Ici, vous pouvez télécharger des documents pour ce client. Avant le téléchargement, vous pouvez définir le type de document, de sorte qu'il soit clair de quel document il s'agit ultérieurement.
Les documents téléchargés de cette manière sont enregistrés dans le dossier client et marqués avec la date. Ainsi, chaque collaborateur peut accéder aux documents du client.
En cliquant sur le document souhaité, vous pouvez le rouvrir à tout moment.