Devis: Grâce à un nouveau type de champ client « Plusieurs produits », les services et produits peuvent être enregistrés dans le dossier client et envoyés par e-mail. Même les utilisateurs sans système de caisse Belbo peuvent utiliser cette fonction.
Conditions préalables à la création et à l'envoi de devis
- Un champ client doit être créé dans un onglet séparé pour le devis.
- Un modèle de message direct avec un espace réservé correspondant doit être créé
Créer un onglet de dossier et un champ client
Sous Paramètres > Paramètres client, vous pouvez d'abord créer un nouvel onglet :
Un champ client peut ensuite être créé dans cet onglet de dossier :
Nous recommandons de stocker le champ dans un onglet séparé avec une largeur de 3 :
Créer un modèle de message direct
Sous Paramètres > Paramètres e-mail, vous pouvez maintenant créer un modèle d'e-mail en tant que message direct. L'espace réservé « Devis » peut être ajouté au menu « Espaces réservés du texte » à l'endroit souhaité.
Créer un devis dans le dossier client
L'onglet « Devis » se trouve maintenant dans tous les dossiers clients. Vous pouvez y compiler des produits et services. Les prix de tous les services et produits associés sont additionnés.
Envoyer un devis
Dans l'onglet « Messages », vous pouvez maintenant envoyer un e-mail à l'utilisateur. Le modèle de message direct créé ci-dessus est sélectionné et le message est envoyé au client.
Le client reçoit maintenant un e-mail avec une liste des postes compilés :
