Devis : Grâce à un nouveau type de champ client « Plusieurs produits », les services et produits peuvent être enregistrés dans la fiche client et envoyés par courrier électronique. Les utilisateurs sans système de caisse Belbo peuvent également utiliser cette fonction.
Conditions préalables à la création et à l'envoi de devis
- Un champ client doit être créé dans un onglet séparé pour le devis.
- Un modèle de message direct avec un espace réservé correspondant doit être créé
Créer un onglet de fiche et un champ client
Sous Paramètres > Paramètres client, un nouvel onglet peut d'abord être créé :
Ensuite, un champ client peut être créé dans cet onglet de fiche :
Nous recommandons de placer le champ dans un onglet séparé avec une largeur de 3 :
Créer un modèle de message direct
Sous Paramètres > Paramètres de courrier électronique, un modèle de courrier électronique peut maintenant être créé en tant que message direct. L'espace réservé « Devis » peut être ajouté à l'endroit souhaité dans le menu « Espaces réservés de texte ».
Créer un devis dans le dossier client
Dans tous les dossiers clients, l'onglet « Devis » est maintenant disponible. Les produits et services peuvent être assemblés ici. Les prix de tous les services et produits liés sont additionnés.
Envoyer le devis
Dans l'onglet « Messages », un courrier électronique peut maintenant être envoyé à l'utilisateur. Le modèle de message direct créé ci-dessus est sélectionné et le message est envoyé au client.
Le client reçoit maintenant un courrier électronique avec une liste des postes assemblés :
