Avec la fonction de rappel, vous pouvez afficher les fiches clients dans le calendrier pour garder les tâches importantes à l'esprit.
Ajouter et modifier un rappel
1. Dans la fonction
Cliquez sur le champ "Ajouter un nouveau rappel".
Définissez une désignation et sélectionnez le client et la date de rappel. Cliquez sur "Enregistrer".
Pour modifier un rappel existant, cliquez sur le nom du client ou la désignation et apportez les modifications souhaitées.
2. Dans la fiche client
Ouvrez la fiche client et cliquez sur l'onglet "Rappels".
Vous pouvez ensuite ajouter ou modifier un nouveau rappel comme décrit ci-dessus.
Affichage dans le calendrier
Dans la vue calendrier, les rappels pour la date respective apparaissent comme un petit drapeau bleu à côté de la date.
En cliquant sur le drapeau, vous accédez à l'aperçu des rappels pour ce jour. Cliquez sur le nom du client ou la désignation pour modifier le rappel, via le champ Options, vous pouvez supprimer le rappel.
