La fonction Forfaits de prestations permet de vendre et de documenter des forfaits de prestations. Nous expliquons ici comment les configurer.
IMPORTANT : Une caisse active est requise !
Étape 1 : Créer un forfait de prestations
Pour créer un forfait de prestations, cliquez sur le bouton Forfait de prestations
Veuillez sélectionner un client auquel vous souhaitez attribuer le forfait de prestations, ou créez une nouvelle fiche client et attribuez-le.
Étape 2 : Définir la ou les prestations
Vous pouvez ici ajouter une ou plusieurs prestations à l'aide du bouton "+Prestation" :
Après avoir ajouté des prestations, vous pouvez ajouter un commentaire et fixer un prix individualisé :
Étape 3 : Finaliser la vente du forfait
Dès que vous avez terminé la configuration du forfait et que vous souhaitez le vendre, accédez à la section « Aperçu » et sélectionnez « Finaliser le forfait ». Un nouveau processus de caisse sera alors lancé, finalisant la vente du forfait. Vous pouvez maintenant sélectionner le mode de paiement et terminer l'opération.
Étape 4 : Convenir des rendez-vous du forfait
Selon le type de planification souhaité, vous avez maintenant plusieurs options pour convenir des rendez-vous :
- Dans la fiche client, il y a une liste des rendez-vous qui doivent encore être effectués. Vous pouvez ici convenir du rendez-vous cible en quelques clics.
- Vous convenez normalement des rendez-vous dans le calendrier et sélectionnez exactement la prestation que vous avez vendue dans le forfait.
- Vous laissez le client réserver les rendez-vous en ligne.
Aperçu dans la fiche client
Dans la fiche client, sous l'onglet « Forfaits de prestations », vous avez un aperçu des rendez-vous honorés et convenus, ainsi que la possibilité de convenir d'un nouveau rendez-vous.
